Warum eine Finanz- / Pensionsplanung?

Eine Finanz- oder Pensionsplanung richtet sich an Menschen, die ca. 1-10 Jahre vor der Pensionierung stehen und einen Überblick über Ihre finanzielle Situation vor, während und nach der Pensionierung erhalten möchten. Ein Vergleich von verschiedenen Szenarien erleichtert Ihnen die wichtigsten Entscheidungen und regt zu neuen Gedankengängen an. Die Pensionsplanung ist ein Prozess. Auch nach Abschluss der Planung – wenn Sie Ihren “Fahrplan” in den Händen halten und wissen welches Ihre nächsten Schritte sind - werden Sie einen kompetenten Partner für Fragen und Informationen haben.

Kosten

In einem ersten kostenlosen Gespräch wird der Beratungsumfang definiert und in einem schriftlichen Auftrag festgehalten. Die Kosten richten sich nach der Komplexität Ihrer Situation und nach Ihren Wünschen. Sie erhalten die Dienstleistungen die Sie brauchen: Nicht mehr und nicht weniger.

Im Auftrag wird ein Kostendach fixiert und Sie werden frühzeitig informiert, sollte dieses erreicht werden. Sämtliche Dienstleistungen werden im Stundenhonorar abgerechnet.

 

 

 

Mitglied beim Finanzplaner-Verband Schweiz