Mit Sicherheit ein guter Plan

Finanz- und Vorsorgeplanung

objektiv und unabhängig

Eine Finanz- oder Vorsorgeplanung wie auch eine Steuerberatung sollte unabhängig von Produkten oder Instituten sein. Nur dann kann eine objektive Beratung garantiert werden.
Eine Finanz- und Vorsorgeplanung von Securaplan enthält keine Empfehlungen in Bezug auf Produkte und Institute, sondern einen chronologischen Massnahmenkatalog für zielgerichtete Handlungen.

sicher

Die Pensionierung ist wie die Familiengründung oder die Firmengründung ein Wendepunkt im Leben. Mit einer Planung von Securaplan haben Sie ein Ziel und wissen, wie sie dahin kommen. Sie reisen nach Fahrplan und kommen sicher an.

Der Aufwand einer Planung lohnt sich doppelt: Einerseits verschafft sie Sicherheit, da man weiss, was in finanzieller Hinsicht auf einen zukommt. Andererseits lohnt es sich finanziell, da durch eine Planung meistens eine Reduktion der Steuerbelastung erreicht werden kann.

Ziel jeder Planung ist es, gewisse Risiken zu erkennen und mit gezielten Massnahmen zu minimieren. Dies soll Ihnen die Fahrt in den sicheren Hafen der Altersvorsorge leichter und sicherer machen.

transparent

Im Anschluss an unser erstes Gespräch erhalten Sie eine Aufstellung der Kosten. Anschliessend können Sie einen schriftlichen Auftrag unterzeichnen, welcher detailliert die zu erbringenden Dienstleistungen beschreibt. Das Honorar wird nach Abschluss der Planung in Rechnung gestellt.

Die Kosten sind für Sie in jeder Hinsicht transparent: Sie bezahlen die Dienstleistungen, die Sie in Anspruch nehmen. Provisionen und sonstige Entschädigungen Dritter fallen weg, da weder Produkte noch Institute in einer Planung berücksichtigt werden. Somit ist die Unabhängigkeit Ihrer Planung gewährt.

 

Beratungsablauf

Ihre Pensionierung

Warum eine Finanz- / Pensionsplanung?

Eine Finanz- oder Pensionsplanung richtet sich an Menschen, die ca. 1-10 Jahre vor der Pensionierung stehen und einen Überblick über Ihre finanzielle Situation vor, während und nach der Pensionierung erhalten möchten. Ein Vergleich von verschiedenen Szenarien erleichtert Ihnen die wichtigsten Entscheidungen und regt zu neuen Gedankengängen an. Die Pensionsplanung ist ein Prozess. Auch nach Abschluss der Planung – wenn Sie Ihren “Fahrplan” in den Händen halten und wissen welches Ihre nächsten Schritte sind - werden Sie einen kompetenten Partner für Fragen und Informationen haben.

Kosten

In einem ersten kostenlosen Gespräch wird der Beratungsumfang definiert und in einem schriftlichen Auftrag festgehalten. Die Kosten richten sich nach der Komplexität Ihrer Situation und nach Ihren Wünschen. Sie erhalten die Dienstleistungen die Sie brauchen: Nicht mehr und nicht weniger.

Im Auftrag wird ein Kostendach fixiert und Sie werden frühzeitig informiert, sollte dieses erreicht werden. Sämtliche Dienstleistungen werden im Stundenhonorar abgerechnet.

 

 

 

Mitglied beim Finanzplaner-Verband Schweiz

Link zum FPVS