Eine Finanz- oder Vorsorgeplanung wie auch eine Steuerberatung sollte unabhängig von Produkten oder Instituten sein. Nur dann kann eine objektive Beratung garantiert werden.
Eine Finanz- und Vorsorgeplanung von Securaplan enthält keine Empfehlungen in Bezug auf Produkte und Institute, sondern einen chronologischen Massnahmenkatalog für zielgerichtete Handlungen.
objektiv und unabhängig
sicher
Die Pensionierung ist wie die Familiengründung oder die Firmengründung ein Wendepunkt im Leben. Mit einer Planung von Securaplan haben Sie ein Ziel und wissen, wie sie dahin kommen. Sie reisen nach Fahrplan und kommen sicher an.
Der Aufwand einer Planung lohnt sich doppelt: Einerseits verschafft sie Sicherheit, da man weiss, was in finanzieller Hinsicht auf einen zukommt. Andererseits lohnt es sich finanziell, da durch eine Planung meistens eine Reduktion der Steuerbelastung erreicht werden kann.
Ziel jeder Planung ist es, gewisse Risiken zu erkennen und mit gezielten Massnahmen zu minimieren. Dies soll Ihnen die Fahrt in den sicheren Hafen der Altersvorsorge leichter und sicherer machen.
transparent
Im Anschluss an unser erstes Gespräch erhalten Sie eine Aufstellung der Kosten. Anschliessend können Sie einen schriftlichen Auftrag unterzeichnen, welcher detailliert die zu erbringenden Dienstleistungen beschreibt. Das Honorar wird nach Abschluss der Planung in Rechnung gestellt. Die Kosten sind für Sie in jeder Hinsicht transparent: Sie bezahlen die Dienstleistungen, die Sie in Anspruch nehmen. Provisionen und sonstige Entschädigungen Dritter fallen weg, da weder Produkte noch Institute in einer Planung berücksichtigt werden. Somit ist die Unabhängigkeit Ihrer Planung gewährt.
