“Soll ich die Rente oder das Kapital aus meiner Pensionkasse beziehen?”
“Ich habe eine 3. Säule. Soll ich damit nun wirklich meine Hypothek amortisieren?”
“Mein Chef hat mir geraten, Einzahlungen in meine Pensionskasse zu machen. Soll ich?”
Der Fragenkatalog bei einer anstehenden Pensionierung kann sehr lange sein. Eine Finanzplanung betrachtet Ihre Gesamtsituation:
Eine Finanzplanung sollte objektiv erfolgen. Objektiv heisst unabhängig von Produkten und Instituten. Eine Finanzplanung ist eine sehr persönliche Sache und erfordert von allen Beteiligten grosses Vertrauen. In einem ersten Gespräch werden Ihre Bedürfnisse erfasst und Sie erhalten ein verbindliches Angebot.
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