“Soll ich die Rente oder das Kapital aus meiner Pensionkasse beziehen?”

“Ich habe eine 3. Säule. Soll ich damit nun wirklich meine Hypothek amortisieren?”

“Mein Chef hat mir geraten, Einzahlungen in meine Pensionskasse zu machen. Soll ich?”

Der Fragenkatalog bei einer anstehenden Pensionierung kann sehr lange sein. Eine Finanzplanung betrachtet Ihre Gesamtsituation:

Eine Finanzplanung sollte objektiv erfolgen. Objektiv heisst unabhängig von Produkten und Instituten. Eine Finanzplanung ist eine sehr persönliche Sache und erfordert von allen Beteiligten grosses Vertrauen. In einem ersten Gespräch werden Ihre Bedürfnisse erfasst und Sie erhalten ein verbindliches Angebot.

Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch hier.

“Pensionierung mit Alter 62? Kann ich mir das leisten?”

“Kapital oder Rente? Wie soll ich mein Pensionskassenkapital beziehen?”

“Pensioniert mit Alter 62: Muss ich eigentlich weiterhin AHV-Beiträge bezahlen?”

Eine Pensionsplanung hilft Ihnen, die richtigere Entscheidung zu treffen: Rente oder Kapital und zu welchem Zeitpunkt?

In einem ersten Gespräch werden Ihre Bedürfnisse erfasst und Sie erhalten ein verbindliches Angebot. Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch hier.

“Ich habe Angestellte im Alter zwischen 55-65 Jahre. Diese möchte ich ermuntern, sich mit Ihrer Pensionierung auseinanderzusetzen.”

“Ich habe Freunde mit denen ich über die Pensionierung diskutiere. Wir möchten als Gruppe unsere Fragen unabhängig und objektiv beantwortet haben.”

“Ich möchte selber meine Finanzplanung machen und brauche ein paar Anstösse und Tipps damit ich dies bewerkstelligen kann.”

Secuarplan bietet Firmen, Organisationen und Privatpersonen die Möglichkeit, Pensionsseminare in ihren eigenen Räumen durchzuführen. Die Länge des Referats sowie die spezifischen Inhalte eines Seminars richten sich nach den jeweiligen Bedürfnissen.

An Firmenseminaren erhalten die Teilnehmer Informationen über die jeweilige betriebliche Pensionskassenlösung, sowie die 1. und 3. Säule im Allgemeinen. Die Teilnehmer erhalten Tipps und Tricks für die Erstellung einer persönlichen Finanzplanung, sowie Hilfestellung zur Vermeidung von steuerlichen “Fettnäpfchen”.

Die Seminare für Privatpersonen und Organisationen vermitteln Informationen über das 3-Säulensystem in der Schweiz.  Die Teilnehmer erhalten wertvolle Tipps und Tricks für die Erstellung ihrer persönlichen Finanzplanung.

Möchten Sie am nächsten Seminar teilnehmen? Sollen wir für Ihre Gruppe ein Seminar organisieren – individuell und nur für Sie? Melden Sie sich bitte hier.