Eine Finanz- oder Vorsorgeplanung wie auch eine Steuerberatung sollte unabhängig von Produkten oder Instituten sein. Nur dann kann eine objektive Beratung garantiert werden.
Eine Finanz- und Vorsorgeplanung von Securaplan enthält keine Empfehlungen in Bezug auf Produkte und Institute, sondern einen chronologischen Massnahmenkatalog für zielgerichtete Handlungen.